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2019亚冠伊蒂哈德:中國制造升級路線圖:從系統設計到零部件國產化

塔火车头对伊蒂哈德 www.gqbvjl.com.cn 來源: 塔火车头对伊蒂哈德點擊: 4512018-02-28 閱讀:

 2018年的中國制造,已經升級到了什么階段?

貶低中國制造的人,已經形成了一套邏輯體系:“外國不是技術上造不出來,而是主動放棄”  “主動放棄的原因是因為利潤低,附加值低,所以進行產業轉移給中國做” “中國制造在全球最低端,都是組裝貨”。

1 / 品牌和系統集成的高價值

在過去的20年,中國制造在兩個領域取得了突飛猛進的發展,一躍成為世界一流。一個是家電產業,一個是消費電子產業。從這兩個產業我們可以很清楚的看出中國制造的升級路線。

雖然我們在家電和消費電子領域,打造出了美的、海爾、格力、華為、小米、聯想、OPPO、VIVO等一批世界級的電子品牌公司,但是在中國網絡上,這些公司一直處于被認為是只會組裝,都是組裝貨,但凡是有關這些公司成就的新聞,下面的評論一定會有人說,”某某核心零部件是進口的,價值和利潤都被外國人賺走了,中國只賺到可憐的幾美元組裝費。”

另外就是對于日本在家電和消費電子品牌領域的衰退,有很多人說“日本放棄了低端的家電和電子終端產品,轉向了具備更高價值的核心零部件領域,掌握了價值鏈的更上游”,這種說法反而是得到了很多人贊同。

這種說法對不對呢?當然是錯誤的,而且是完全錯誤的。這是完全忽略了品牌和系統集成的高價值,低估了系統集成和工程的復雜性,完全忽視了掌握系統集成技術和能力對于一個國家的意義。

在商業競爭中,完成一個復雜精密的系統,同時還要做的比競爭對手更有競爭力,最終得到市場認可,在市場上打響品牌,其實是一件高度復雜而困難的事情,是供應鏈、渠道、研發、管理、市場、物流、營銷、倉儲等綜合能力的集合,越是復雜的系統,對綜合能力的要求越高,這其中任何一個環節出了問題,都會影響商業競爭力。

一個國家掌握了設計、制造到品牌的系統工程能力,并且具備強大競爭力,其實不是一件簡單的事情。

我們說的組裝制造,只是打造品牌過程中一個環節而已。

以家電為例,做有商業競爭力的家電品牌絕對不是什么低端。下圖是歐睿國際發布的2017年全球白色家電份額,世界前五位是海爾、三星、LG、惠爾浦,美的。中國,韓國和歐洲品牌主導。

實際上如果我們擴展到家電品牌世界前二十位,會發現都是中美歐日韓品牌,除了中國全部是發達國家。這充分說明,家電這樣的消費品牌,要做好并不容易。中國能有海爾、美的、格力這樣的品牌廠家,是非常了不起的。

再比如白色家電里面,在家里用的酒柜,這是通常中產階級或者有錢人家里才會有的家電設備,世界前五位,除了中國海爾位列世界第一外,其他四家都是歐美公司。這是不折不扣的高端享受電子產品。

做系統集成和品牌,能給一個國家帶來巨大的價值。能夠做系統和品牌,對一個國家的意義是極為巨大的。以格力為例。格力電器財報,2017年前三季度1120.27億元,凈利潤154.51億元,凈利潤率13.8%

格力的凈利潤2017年超過200億人民幣應該沒有問題,按照6.75的匯率就是29.63億美元,這是個什么水平呢,下圖是《財富》2017年世界五百強里面的日本公司,我們按照凈利潤排名,格力可以排在日本所有企業第12位。

如果單看制造業的話,格力凈利潤可排在日本第四位,僅次于豐田,日產和本田。

我們把格力放在德國比較一下,下圖是2017年《財富》世界五百強的德國公司,格力2017年的29.63億美元凈利潤,可以排在德國所有企業的第11位。

因此雖然格力沒有公布零部件采購費用,但是這個值肯定是低于69.57元的,我們按照60元來計算好了,也就是說,格力掌握了系統集成和品牌,即使所有的部件,包括空調外殼全部100%進口,中國仍然可以從一部空調獲取40%的產值,這是做任何一個空調零部件都達不到的收益。

更進一步,根據董明珠在2017年6月“第三屆中以科技創新投資大會”的演講,格力空調已經占領全球30%的市場份額,因此我們可以說,即使所有部件100%進口,僅僅格力一家的系統設計制造和品牌,就讓中國占領了全球空調產業上下游總價值的30%*40%=12%。

實際上,不只是系統設計制造和品牌,格力空調零部件基本是采購自國內,旗下凌達壓縮機就自產空調壓縮機,空調99%的部件都國產化了。

我們還可以以智能手機為例子。2017年智能手機前十位只有中美韓三家了。以2017年9月IHS Markit出具的詳細物料成本報告,一部64Gb版本的Iphone 8手機, BOM物料成本為247.51美元,大約1671元人民幣,而iPhone 8的售價高達5000多人民幣。做系統設計和品牌的增加值占到了手機的70%。

對于華為、OPPO、VIVO、小米等也是一樣。以OPPO R11S為例,64G版本的售價是2999元,但是其硬件成本不會比iphone 8的1671元的成本高,我們就按照1400元算好了,設計制造一部OPPO的R11S,打響品牌并且成功的以2999元的價格賣出去,就算其硬件100%進口,中國也能從中獲取至少1599元的收益,比例為53.4%。

所以對一個國家而言,只要是會做系統設計、制造和品牌,做出了能夠有市場競爭力的智能手機,哪怕物料100%進口,也能產生巨大價值,養活從工程師、物流人員、工廠工人,到手機專賣店銷售員等大批國民。而且獲取的價值,能夠隨著品牌的中端化和高端化而不斷提高。一個在OPPO手機專賣店賣手機的小弟或者小妹,每賣出一臺手機提成可能高達200元人民幣,實際上他或者她也是我國企業掌握了系統集成能力和品牌提升的受益者,以前賣山寨機,他可能賣一部得200元提成嗎?顯然不可能。

OPPO工程師工資為什么能夠超越索尼夏普?掌握系統設計和品牌的結果。

2016年的時候,我國OV兩家公司創造了奇跡,實現了100%以上的增長,2017年OV兩家海外出口也表現很好。2017年7月,我看到一張南亞克什米爾沖突的新聞圖片,背景就有OPPO的手機店和海報。

深圳的各種大大小小的手機公司HR都知道,OPPO的年終獎高,挖OPPO員工總的來說是一件比較困難的事情,尤其是東莞OPPO的工程師。之前從華為的兄弟了解到,他們去挖角OPPO、VIVO的工程師的時候比較頭疼,打電話過去聊,有意向跳到華為終端的不多。

一個在東莞OPPO工作的工程師,本科學歷畢業兩三年之后普遍年收入也能夠達到20-30萬人民幣,這個收入在東莞可以算不錯了。

事實上,不只是OPPO,國內其他手機大廠,VIVO、小米、華為等,工資都不低。中國如果要找一個大學生工作幾年后,工資普遍在20萬人民幣以上的行業,智能手機肯定是其中一個,這是系統集成和品牌帶來的價值。

下圖為OPPO公司2018年2月份發布在前途無憂網站的職位,全部明確的寫著薪資范圍,可以感受一下,例如CMF創意設計師,也就是負責OPPO手機表面的顏色,材料和處理的設計師,要求本科3年經驗,薪資2-2.5萬/月,注意這個工資不包括年終獎。

和CMF這種偏硬件的職位比起來,搞軟件的工資就更高了,Android工程師,無線軟件工程師,圖像效果工程師,攝像驅動開發工程師,本科三年經驗工資在2.5萬-3萬/月,比搞硬件平均高了5000元一個月。

當然,目前最火爆,最缺人才的人工智能領域,薪資完爆其他職位,OPPO上海招募1名三維人臉建模工程師,很顯然是在跟進蘋果的Face ID搞人臉識別,本科2年薪資就是4-5萬元。

我們和日本電子行業同行比較下,OPPO和VIVO工程師的薪資收入已經趕超了日本的標桿電子企業。2016年日本索尼公司給碩士應屆生的工資為25.1萬日元(約14600元人民幣),本科生21.8萬日元(約合12670元人民幣)。日本夏普公司給碩士應屆生工資23.4萬日元(13600元人民幣),本科生為21萬日元(約合12200元)。索尼和夏普日本電子產業指標企業給新員工的收入,第一年是十幾萬人民幣,還是比國內智能手機企業給應屆生的工資高的。

但在隨后的幾年,中國手機企業員工的工資會迅速增長,OPPO、VIVO等公司畢業兩三年左右的工程師,會迅速達到20多萬人民幣的年薪,并不比在索尼,松下,夏普工作的日本同齡人差。

我們以索尼本科生的工資為例,1.267萬人民幣的月薪,我們往高了算假設6個月年終獎,也即是一年18個月的工資,年薪為22.8萬人民幣,即使三年漲幅20%(事實上日企工資水平早已20年不漲,日本沒幾個企業能夠達到這種工資漲幅),畢業三年后是27.36萬人民幣。跟上面OPPO工程師的工資比起來毫無優勢。

實際上,如果工作時間繼續延長,例如5-10年工作經驗甚至只是3-5年,OV這樣的公司的員工,以研發工程師為例,會很快進步到30萬人民幣以上,而日企的同齡人薪資漲幅,是不可能與中國公司相比的,也就是OPPO、VIVO這樣的公司研發和市場人員,其收入會在30歲之前超過日本索尼、夏普、松下等公司的員工。

國內總是有人攻擊,說中國手機品牌都是組裝貨,沒有核心技術,日本不是做不出有競爭力的手機品牌,而是不屑于做低端產業,轉向了核心零部件等高新技術領域,賺大錢去了,所以才退出了競爭。我們以2999元的OPPO R11S為例子,即使零部件100%來自日本,那么中國獲得的價值是1600元,日本獲得的價值是1400元。從以前可以做價值2999元的生意,到現在放棄了系統和品牌,只做價值1400元的零部件生意,是進步還是退步?如果以Iphone 8來看更夸張,售價高達5288元,而其零部件總價值只有1671元,說日本是放棄了不賺錢的低端產業進軍更賺錢的核心零部件產業,這是讓人發笑的。

實際上,就是這1671元的零部件,日本也根本不可能獲得100%的份額,我在之前的文章里面寫過,以蘋果為例,蘋果200家主力零部件供應商里面,日本公司只有40多家,占比20%多點。這意味著1671元的零部件里面,日本能夠獲取的價值只有幾百元人民幣。

以索尼為例,經??吹接泄慫?,索尼放棄了低價值的手機業務,轉而進軍更高價值的半導體業務,高端旗艦手機的攝像頭芯片就是索尼的。

下圖是Iphone8的拆機報告,攝像頭模組總價值為32.5美元,按照6.75匯率算就是219.4元人民幣,我國的歐菲光和舜宇光學已經成為全球攝像頭模組的前兩名?;狹ate 10的攝像頭模組供應商就是舜宇,歐菲光則是蘋果的攝像頭模組供應商。事實上,索尼做的CMOS傳感器是攝像頭模組的一部分,價值為幾十元人民幣。

放棄了價值5000元以上的系統設計和品牌,只做一個價值不到100元的圖像傳感器,誠然索尼在CMOS傳感器上份額不斷上漲,取得了戰術上的成功,但是總體而言,放棄了做終端品牌對索尼是巨大的戰略失敗,極大的浪費了其品牌價值。

從OPPO工程師工資趕超索尼員工就可以看出來,做終端品牌的巨大意義。請注意,這不是說攝像頭芯片不重要或者沒有價值。

系統設計,制造和品牌是如此重要。富士康僅僅是做系統集成中的一個環節:代工制造,就給中國創造了上百萬個工作崗位,工人工資普遍可以達到4000元以上。這也是很多人對中國制造的誤解,以為中國制造只有組裝代工這一個環節,完全意識不到系統設計、供應鏈管理、營銷、品牌等帶來的巨大價值。

實際上,日本還在一個大型系統集成領域占據優勢,那就是汽車,為什么說汽車產業對于日本是命脈,看《財富》2017世界五百強里面的日本企業就知道,制造業凈利潤前四強是豐田、日產、本田、斯巴魯。如果日本從汽車系統設計和品牌敗退,放棄了高價值的汽車設計和品牌業務,轉向只做汽車零部件,制造業產值不會是現在的八千多億美元,人均也絕對不會是現在的三萬多美元,而是會進一步下滑。

2 / 掌握了系統和品牌,下一步必然是攻克零部件

掌握了系統和品牌,中國的下一步必然是逐漸攻克零部件市場份額。

對于地球上90%的國家,他們是永遠沒有能力做出一個全球前三的品牌的。一些發達國家,有的能在部分領域打造出品牌,他們也并沒有野心去把所有零部件攻克自己設計制造。如同本文所寫,對于規模不是很大的國家而言,做系統設計和品牌帶來的產值已經非常豐厚,他們完全沒有必要,本身也沒有能力去做垂直整合掌控所有上游的零部件設計制造。

但是中國不一樣,中國產業升級第一步是橫向在所有領域都在進軍系統設計,掌握系統能力,除了我們已經有所成就的消費電子、家電、高鐵、航天工程、基礎設施建設、電網、通訊網絡以外,還有兩個攻堅戰:一個是包括大飛機和支線客機在內的民航飛機產業;另一個是人類最大產業,汽車產業。尤其是汽車產業,工業命脈,德國和日本最大的工業公司都是汽車公司。

其他在工程機械、醫療設備、化工裝置、船舶、精密機床、機器人等領域我國進展較慢,還在系統領域艱難攻關。

先不要糾結于某某發動機、某某設備、某某零部件是進口的,掌握了系統設計,打響了品牌,做出性能在中高端水平的系統,實際上就已經可以掌握該產品產業鏈一半的產值了,這個一半是個概數,有的會高點,有的會低點。

當然對于有十四億人口的中國而言,僅僅做系統是不夠的,掌握了系統設計能力之后,第二步一定是縱向進軍上游,實現對全產業鏈的掌控。這里面最為艱難的,就是我國每年要花費2000多億美元的第一大進口工業品集成電路,其他還有發動機、軸承、OLED面板、玻璃基板、汽車零部件等等。

掌握了品牌和系統設計,手里有了份額和市場,必然會帶動零部件產業發展。亞洲制造業冠軍聯盟總干事羅百輝表示,中國所有的產業,呈現出一個非常清晰的客觀規律,中國公司越是在系統和品牌占據優勢的,上游的國產零部件產業就越強大。我們把國產汽車零部件產業和國產消費電子零部件產業做個比較。我國自主品牌還很弱小的汽車產業,《美國汽車新聞》(Automotive News)發布的2017年全球汽車零部件配套供應商百強榜,中國只有五家入圍,只占5%。這背后的原因是什么呢,全球每年賣出9000多萬輛汽車,而其中中國自主品牌的汽車只有1000萬輛多點,份額只有全球大約12%。

我們對比下消費電子領域,筆記本電腦、平板電腦中國品牌全球份額都在20%以上,智能手機品牌全球份額更是超過了50%。因此即使是對供應商要求最高最苛刻的蘋果,其2017年版本的200大全球供應商,中國也有超過20家,占比超過了10%。而在我國擁有巨大優勢的家用電器產業,零部件領域我國就幾乎已經全部國產化,以家用空調為例,甚至可以說除了價值占成本1%的MCU以外,零部件幾乎實現完全國產化了。

我們再從另外一個角度來比較下,把中國的汽車零部件產業和電子零部件產業比較下。
汽車工業是人類最大的產業,遠比電子工業規模要大,大到什么地步呢?全球電子產業只有兩家公司營收過千億美元,蘋果和三星,而汽車產業營收過千億美元的公司有十家。即使是中國,像華為這樣橫跨通信設備、企業IT設備、消費電子產品的全球電子工業巨頭,2017年營收也就是6000億人民幣,而上海汽車公司2017年則很可能達到8000億人民幣。

這么大的一個產業,按照2017年中國汽車零部件百強榜,中國營收過100億人民幣的汽車零部件公司只有18家,而對比下,我們電子產業上游營收過百億的公司有多少家呢?京東方,華星光電,深天馬,信利國際,比亞迪電子,合力泰,歐菲光,藍思玻璃,伯恩光學,歐菲光,舜宇光學,海思,紫光展銳,立訊精密,瑞聲科技,歌爾股份,東山精密,深圳欣旺達,惠州德賽,東莞ATL······這就已經有20家了,事實上,如果把光纜供應商亨通光電什么的算進來會更多。相對空間更小的電子零部件產業居然誕生了更多的國產巨頭。

所以中國的產業升級路線圖其實是非常清晰的,那就是先掌握系統設計和品牌,再逐步向上游擴展。而這個是需要時間的,所以你總是能在各種新聞上,或者在網絡留言上看到,某某子部件,某某核心零部件是進口的,但是要相信,只要掌握了系統設計能力,以我國的垂直整合能力,上游的逐漸攻克只是時間問題。

我們以核電為例,2017年8月31日,在科技部舉行的核電專項新聞發布會上,國家能源局核電司副司長、核電重大專項實施管理辦公室負責人秦志軍介紹說,我國三代核電技術國產化率總體達到85%左右。他說的三代核電技術,主要是指從美國引進第三代AP1000技術之后,進行再設計優化形成的CAP1000和CAP1400第三代核電。而在2008年,三代核電系統綜合國產化率只有30%,也就是說,2008年的時候我們會做系統設計了,但是零部件70%還是需要進口,經過9年的努力,這是一個漫長的過程,到2017年終于突破85%了,而且在遠期全部具備量產能力后,將能夠達到90%,剩下10%都是國際通用,價格透明的設備。

從2008年到2017年大約10年的時間,三代核電零部件國產化率從30%提高到90%,其實速度是很快的,但是如果你在這十年里面看各種新聞,或者網絡留言,或者評論,就一定會看到諸如“我在核電站工作,某某部件就是從法國進口的”“核電站的某密封件,還是進口美國貨”。其實也許就在你看到這些留言的當年,或者第二年,這些本來還需要進口的零部件就國產化了。

實際上,我們只要牢牢的記住,中國所有的產業,只要系統設計和品牌做好了,上游的零部件一定會快速國產化,而一旦國產化了,由于中國零部件供應商在規模方面的絕對優勢,國外企業大多會份額下降甚至逐漸退出市場,這是客觀的發展規律。因為吃透了系統的工作原理,真正掌握了系統的設計和制造,就能很清楚的知道“我需要什么樣的零部件”,會迅速的帶動國產零部件發展。

除此之外,掌握了品牌和系統市場份額的公司,還可以形成內部循環的態勢。什么是內部循環,我們以格力空調為例,他們占了全球空調30%的份額,而格力現在在自己搞機器人和智能裝備,很顯然,全球空調30%的生產線會自動成為格力機器人的市場,而其他公司機器人會被逐漸排除在外。同樣的還有美的公司旗下的庫卡機器人,也是一個道理。

這也是為什么發達國家非常警惕和恐懼中國開始做系統設計和研發的原因。2017年,我國C919大飛機首飛成功,實際上我們仔細的看C919的供應商,尤其是核心零部件,發動機,航電系統,飛控系統,幾乎都是來自和國外合作,也因此遭到了很多人的質疑和嘲笑,“就是個組裝貨”。

實際上,C919作為第一架自主設計制造的大型客機,只要中國掌握了系統設計集成技術,就完成了最重要的一步,只要系統設計能力一掌握,打響了商飛的品牌,大飛機產業鏈差不多一半的價值就到手了,更何況C919的初始國產化率并不低,可以達到50%,隨后5-10年各種子部件就會迅速全國產化。

最后,查詢世界銀行官網,2015年全球制造業產值是12.157萬億美元,而中國是3.25萬億美元,占全球26.73%,保持6%的增速;2017年數據沒出來,但是估計已經到了30%。到2025年,我國制造業產值占到全球40%-45%是可能的。

從系統集成到上游的漫延,是中國制造正在走的路。

(編輯:梁嘉琪  來源:www.gmold.info )

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